CRM unifié pour un groupe industriel
Un groupe industriel avec plusieurs sites et équipes commerciales avait besoin d'un système unique pour gérer clients, devis et commandes. Les tableurs et outils locaux ne suffisaient plus.
Défi Plusieurs sites et équipes commerciales sans vision partagée des clients et des commandes.
Solution CRM sur mesure avec accès par rôles, suivi des commandes et reporting pour toutes les entités.
Résultat Une seule source de vérité, traitement plus rapide et meilleure prévision.
Chiffres clés: Un seul CRM pour 5 entités, 50+ utilisateurs, délai de traitement des commandes réduit de 40 %.
Comment ça s’est déroulé
Le client avait une activité commerciale forte mais une visibilité faible. La donnée vivait dans des outils séparés et un même compte pouvait être interprété différemment selon l’équipe.
On a commencé par cartographier le pipeline réel et les étapes opérationnelles après un gain : validations prix, handoff vers la delivery et onboarding client. Ensuite on a construit un CRM sur mesure qui impose des règles d’ownership et rend les actions clés évidentes.
Le reporting a été reconstruit autour de définitions uniques de KPI. Au lieu d’exporter chaque semaine, l’équipe s’appuie sur des dashboards qui reflètent la réalité du business.
Périmètre
- Modèle de données CRM, rôles et permissions alignés aux équipes.
- Étapes de pipeline, règles de validation et routes d’approbation prix/remise.
- Dashboards, exports et audit pour les champs critiques.
Ce qui s’est amélioré
- Donnée plus propre, moins de doublons et moins de corrections.
- Handoffs plus rapides sales vers ops avec responsabilité claire.
- Forecast et visibilité améliorés sur la santé du pipeline.