CRM unificado para un grupo industrial
Un grupo industrial con varias sedes y equipos comerciales necesitaba un único sistema para gestionar clientes, ofertas y pedidos. Las hojas de cálculo y herramientas locales ya no bastaban.
Desafío Múltiples sedes y equipos comerciales sin una visión compartida de clientes y pedidos.
Solución CRM a medida con acceso por roles, seguimiento de pedidos e informes en todas las entidades.
Resultado Una única fuente de verdad, procesamiento más rápido y mejor previsión.
Cifras clave: Un solo CRM para 5 entidades, más de 50 usuarios, tiempo de tramitación de pedidos reducido un 40%.
Cómo funcionó en la práctica
El cliente tenía mucha actividad comercial pero poca visibilidad. Los datos estaban repartidos y un mismo cliente podía verse distinto según el equipo.
Mapeamos el pipeline real y los pasos operativos tras un cierre: aprobaciones de precio, handoff a delivery y onboarding. Luego construimos un CRM a medida con reglas claras de ownership y acciones clave visibles.
El reporting se rehizo con una definición única de KPIs. En lugar de exportar hojas cada semana, el equipo usó dashboards alineados con cómo se mide el negocio.
Alcance
- Modelo de datos CRM, roles y permisos alineados a equipos.
- Etapas, reglas de validación y rutas de aprobación para precios y descuentos.
- Dashboards, exportaciones e historial de auditoría para campos clave.
Qué mejoró
- Datos más limpios con menos duplicados y menos correcciones manuales.
- Handoffs más rápidos entre ventas y operaciones con ownership claro.
- Forecast más fiable y mejor visibilidad del pipeline.