Einheitliches CRM für einen Industriekonzern
Ein Industrieunternehmen mit mehreren Standorten und Vertriebsteams brauchte ein einheitliches System für Kunden, Angebote und Bestellungen. Excel und lokale Tools reichten nicht mehr aus.
Herausforderung Mehrere Standorte und Vertriebsteams ohne gemeinsame Sicht auf Kunden und Aufträge.
Lösung Individuelles CRM mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, Auftragsverfolgung und Reporting über alle Einheiten.
Ergebnis Eine einzige Quelle der Wahrheit, schnellere Auftragsabwicklung und bessere Planung.
Kennzahlen: Ein CRM für 5 Einheiten, 50+ Nutzer, Bestellprozesszeit um 40% reduziert.
So lief es in der Praxis
Es gab starke Sales-Aktivität, aber geringe Transparenz. Daten lagen verteilt und derselbe Account wurde je nach Team unterschiedlich gepflegt.
Wir mappten die echte Pipeline und die operativen Schritte nach dem Abschluss: Preisfreigaben, Übergabe an Delivery und Onboarding. Dann bauten wir ein CRM mit klaren Ownership-Regeln und sichtbaren Key Actions.
Reporting wurde um eine einheitliche KPI-Definition aufgebaut. Statt wöchentlicher Exporte nutzte das Team Dashboards, die zur Realität des Geschäfts passten.
Umfang
- CRM-Datenmodell, Rollen und Berechtigungen passend zu Teams.
- Pipeline-Stufen, Validierungen und Freigaberouten für Preise und Rabatte.
- Dashboards, Exporte und Audit-Historie für wichtige Felder.
Was sich verbessert hat
- Sauberere Daten mit weniger Duplikaten und weniger manuellen Korrekturen.
- Schnellere Übergaben zwischen Sales und Operations mit klarer Verantwortung.
- Zuverlässigeres Forecasting und bessere Pipeline-Transparenz.