CRM unificado para um grupo industrial
Um grupo industrial com vários sites e equipas precisava de um sistema único para gerir clientes, propostas e encomendas. Folhas de cálculo e ferramentas locais já não eram suficientes.
Desafio Múltiplos sites e equipas comerciais sem visão partilhada de clientes e encomendas.
Solução CRM personalizado com acesso por funções, acompanhamento de encomendas e relatórios em todas as entidades.
Resultado Uma única fonte de verdade, processamento mais rápido e melhor previsão.
Números-chave: Um CRM para 5 entidades, 50+ utilizadores, tempo de processamento de encomendas reduzido em 40%.
Como funcionou na prática
Havia muita atividade comercial mas pouca visibilidade. Os dados estavam espalhados e o mesmo cliente podia ser visto de forma diferente consoante a equipa.
Mapeámos a pipeline real e os passos após um ganho: aprovações de preço, handoff para delivery e onboarding. Depois construímos um CRM com regras de ownership e ações chave claras.
O reporting foi refeito com uma definição única de KPIs. Em vez de exportações semanais, a equipa passou a confiar em dashboards alinhados com o negócio.
Escopo
- Modelo de dados do CRM, papéis e permissões alinhados às equipas.
- Etapas, validações e aprovações para preços e descontos.
- Dashboards, exportações e histórico de auditoria para campos críticos.
O que melhorou
- Dados mais limpos, menos duplicados e menos correções manuais.
- Handoffs mais rápidos entre vendas e operações com responsabilidade clara.
- Previsão mais fiável e melhor visibilidade do pipeline.