Единая CRM для производственной группы
Производственная группа с несколькими площадками и командами продаж нуждалась в единой системе для управления клиентами, предложениями и заказами. Таблиц и локальных инструментов уже не хватало.
Задача Несколько площадок и отделов продаж без общей картины по клиентам и заказам.
Решение Индивидуальная CRM с доступом по ролям, учётом заказов и отчётностью по всем подразделениям.
Результат Единый источник правды, быстрая обработка заказов и лучшее прогнозирование.
Ключевые показатели: Один CRM для 5 юрлиц, 50+ пользователей, время обработки заказов сокращено на 40%.
Как это работало на практике
У клиента была высокая активность продаж, но слабая прозрачность. Данные жили в разных местах, и один и тот же аккаунт выглядел по-разному для разных команд.
Мы описали реальную воронку и шаги после выигрыша: согласования цен, передача в delivery и онбординг. Затем построили CRM на заказ с правилами ownership и понятными ключевыми действиями.
Отчётность перестроили вокруг единого определения KPI. Вместо еженедельных выгрузок команда опиралась на дашборды, соответствующие реальным метрикам бизнеса.
Объём работ
- Модель данных CRM, роли и права доступа под команды.
- Этапы, правила валидации и маршруты согласования цен и скидок.
- Дашборды, выгрузки и аудит-история по критичным полям.
Что улучшилось
- Чище данные, меньше дублей и ручных исправлений.
- Быстрее передачи между продажами и операциями с ясной ответственностью.
- Надёжнее прогноз и лучше видимость здоровья воронки.