制造集团统一CRM
一家拥有多个基地与销售团队的制造集团需要统一系统来管理客户、报价与订单。表格与本地工具已无法满足需求。
挑战 多站点与销售团队,缺乏对客户与订单的统一视图。
解决方案 定制CRM,支持按角色访问、订单跟踪及跨实体的报表。
结果 单一事实来源、更快订单处理与更好预测。
关键数据: 单一CRM覆盖5个实体、50+用户,订单处理时间减少40%。
实际落地方式
客户销售活跃但缺乏可视化。数据分散在多个地方,同一客户在不同团队眼里并不一致。
我们先梳理真实管道与赢单后的运营步骤:定价审批、交接到交付、客户上线。随后构建定制CRM,明确数据归属规则并让关键动作一目了然。
报表围绕统一的KPI定义重建。团队不再每周导出表格,而是依赖与业务口径一致的看板。
范围
- CRM数据模型、角色与权限,贴合团队结构。
- 管道阶段、校验规则与价格/折扣审批路径。
- 看板、导出与关键字段审计历史。
改进点
- 数据更干净,重复更少,人工修正更少。
- 销售到运营交接更快,责任更清晰。
- 预测更可靠,管道健康更可见。